ההיתה פגישתם של סוכן המוסד הישראלי והיפיפייה הגרמנייה מקרית? האם רק בגלל האהבה היא המשיכה ללכת בעקבות וולפגאנג לוץ - "המרגל על הסוס"? מדוע היא לא חדלה מפעילותה גם כאשר האור הפך אדום כברמזור המצווה לעצור? מה הניע אותה להמשיך לרקוד בנשפי הצמרת המצרית עם אישי צבא וממשל מקומיים למרות נורות האזהרה שהבהבו והתריעו על סכנה?
זהו סיפור אהבה וריגול המבוסס על פרשה אמיתית שהתרחשה באירופה ובמזרח התיכון בשנות ה-60 וה-70. וכדרכם של סיפורים שלובים בין העובדות גם הזיה ובדיה, אולי ואילו...