זרילדה בת הטוחן ידועה בכישרונה לטוות סיפורים כל תושבי הכפר הקטן שבו היא גרה מכירים את המעשיות הדמיוניות והמכשפות שהיא מספרת ללא כל מאמץ אבל יודעים גם שאף מילה שיוצאת מפיה איננה אמת. כאשר היא מספרת למלך ארלְקֶניג הנורא שביכולתה לטוות זהב מקש, היא נלקחת אל טירתו האפלה, שבה משוטטים שדים רוחות רעות ועורבים חלולי עיניים כדי לשרוד בממלכת המוות הזו, על זרילדה ללמוד את חוקיה וסודותיה, אבל ראשית יהיה עליה להוכיח שהדברים שסיפרה למל ך הם אמת, וָלא - תמות. בייאושה היא פונה לנער מסתורי מיושבי הטירה. הוא מסכים לסייע לה, אבל לא מוכן לומר מה המחיר שיהיה עליה לשלם בתמורה. אהבה, כך היא מניחה, לא אמורה להיות חלק מהעסקה...